Кейс агентства «ГидМаркет» о том, как маркетинговое исследование контейнерного и рыболовного флотов России помогло ВТБ Лизинг оценить риски сделок на сотни миллионов долларов благодаря глубокому исследованию рынка.
Заказчик проекта
Один из лидеров лизингового рынка России — компания «ВТБ Лизинг», входящая в Группу ВТБ. Входит в тройку крупнейших лизинговых компаний страны, оказывает услуги корпоративным и государственным заказчикам.
Задачи проекта
- Оценить целесообразность и потенциальные риски выхода в сегмент лизинга морских судов
- Провести маркетинговое исследование рынков контейнерного и рыболовного/рыбопромыслового флотов России
- Обеспечить аналитическую базу для принятия решений по крупным сделкам
Решение
- Срочное привлечение исследовательского агентства
Осенью 2019 года у подразделения «ВТБ Лизинг», курирующего судовое финансирование, возникла потребность в аналитике по новым для компании сегментам. Быстро было принято решение привлечь ООО «ГидМаркет» — агентство с опытом исследований в судовом лизинге для крупных игроков рынка (в числе клиентов — «Сбербанк Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «ВЭБ-лизинг»).
- Разработка технического задания и старт проекта
После оперативного согласования ТЗ и подписания договора аналитики агентства незамедлительно приступили к исследованию.
Важной частью работы стала использование уникальной методологии, позволяющей провести глубокий и точный анализ отрасли на основе комплексного синтеза данных из различных источников. При этом агентство «ГидМаркет» применяет специализированное программное обеспечение для аналитики, которое позволяет фильтровать и структурировать информацию, исключая дублирующиеся и устаревшие данные.
Для формирования полного перечня текущих проектов и планов по строительству рыболовных и рыбопромысловых судов в России была проведена многокомпонентная оценка открытых источников с тщательной проверкой их авторитетности — процесс, требующий не только технических навыков, но и глубокого экспертного понимания отрасли. Такой подход исключает ошибки и обеспечивает высокую точность данных.
В процессе анализа специалисты агентства проводили многочасовое изучение технической документации и детально собирали ключевые параметры по каждому проекту: судостроительная верфь, тип судна, стадия строительства, стоимость, технические характеристики и ключевых участников рынка. Результатом стала структурированная и удобно воспринимаемая аналитика, позволяющая делать точные управленческие выводы и оценивать риски.
В рамках проекта были проанализированы:
- рыночные объемы и структура флотов;
- экономическая динамика отрасли;
- влияние господдержки на отрасль;
- риски и перспективы;
- профили ключевых участников рынка.
- Досрочная сдача отчета и интеграция в работу заказчика
Итоговый отчет был предоставлен в начале февраля 2020 года — на неделю раньше срока. Документ стал основой для оценки рисков, кредитоспособности лизингополучателей и ликвидности имущества в сделках.
Результаты
Анализ позволил компании «ВТБ Лизинг» уверенно оценивать сделки на десятки и сотни миллионов долларов. Исследование стало ключевым источником данных при принятии решений о финансировании новых проектов в 2020 году. Компания успешно начала активное развитие в сегменте лизинга морских судов — новом для себя направлении.
