Заказчик проекта: Ajinomoto Co Inc — ведущий японский производитель пищевых продуктов, владелец портфеля брендов растворимого кофе Blendy, AGF, Maxim, Café Latory.
Задачи проекта
Руководство компании обнаружило, что её продукция уже присутствует в России. Перед ГидМаркет была поставлена задача провести стратегическое исследование для оценки целесообразности перехода от стихийных продаж к официальному выходу на рынок. Ключевые вопросы:
1.Оценить общий потенциал рынка
Определить объем, динамику и структуру рынка растворимого кофе в России (2022-2024 гг.), выделить сегменты банок и порционной упаковки (включая формат «3 в 1»). Особое внимание — оценке доли, объемов и каналов сбыта уже присутствующих на рынке брендов Ajinomoto (Blendy, AGF и др.).
2.Понять конкурентный ландшафт и возможность позиционирования
Провести анализ ТОП-10 игроков, чтобы оценить уровень конкуренции, выявить их сильные и слабые стороны, ценовые диапазоны и бизнес-модели. Определить, есть ли устойчивый спрос на премиальные импортные бренды и какое место в этой нише может занять Ajinomoto при официальном входе.
3.Определить портрет потребителя и оптимальные каналы дистрибуции
Сформировать понимание потребительских трендов, портрет целевой аудитории для продукции Ajinomoto и выявить доминирующие каналы продаж, чтобы построить эффективную модель дистрибуции и продвижения.
Решение
Агентство ГидМаркет подготовило комплексное исследование «Анализ рынка растворимого кофе (в банках и в индивидуальной упаковке, включая 3 в 1) в России, 2022-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.», структурированное для получения ответов на все ключевые вопросы клиента.
- Общий анализ рынка: Исследование началось с определения границ рынка и оценки объемов внутреннего производства. Анализ показал текущее соотношение импорта к локальному производству, что стало основой для оценки ниши иностранных брендов. PEST-анализ выявил ключевые факторы, влияющие на рынок: рост популярности домашнего кофепития (социальный), волатильность цен на сырье и курсов валют (экономический), изменения в логистических и таможенных процедурах (политический).
- Детальный конкурентный анализ с фокусом на интересующие заказчика бренды:
В рамках анализа ТОП-10 конкурентов была проведена отдельная, углубленная оценка положения брендов Blendy, AGF, Maxim, Café Latory. ГидМаркет оценил их примерные рыночные доли, объемы продаж. Это позволило количественно оценить уже существующий спрос и лояльность потребителей, что является уникальным преимуществом для официального входа.
1.Анализ потребления и построение стратегии выхода
Исследование потребительских трендов и портрета целевой аудитории показало, кто именно покупает японский кофе в России. Анализ каналов дистрибуции и цен (от производителей до розницы) позволил сформировать реалистичную модель ценообразования и дистрибуции для официального запуска, используя уже сложившийся неформальный спрос как трамплин.
2.Стратегические выводы и прогноз
На основе всех данных были сформулированы четкие барьеры для входа (например, доминирование крупных локальных игроков в массовом сегменте) и драйверы роста (например, потенциал премиального сегмента и устойчивый интерес к японским продуктам). Был предоставлен прогноз развития рынка до 2029 года, показывающий перспективность выбранной ниши.
Результаты
Исследование ГидМаркет предоставило Ajinomoto Co. Inc. конкретную основу для принятия стратегического решения.
1.Получена объективная оценка уже существующего присутствия продукции на рынке
Компания впервые получила структурированные данные о том, какие именно её бренды, в каких объемах уже продаются в России. Это перевело вопрос из разряда предположений в плоскость измеримых фактов.
2.Определены четкие параметры для принятия решения
Отчет дал ответ на главный вопрос о целесообразности выхода, предоставив количественные оценки потенциала, анализ затрат на конкуренцию и дистрибуцию, а также понимание ожидаемой динамики рынка.
3.Сформирована основа для детального планирования
Полученные данные были немедленно интегрированы во внутренние процессы компании для проработки следующих шагов. Исследование стало основой для планирования возможной стратегии официального входа: от выбора приоритетных брендов и ценового позиционирования до построения оптимальной модели дистрибуции, которая может легализовать и усилить уже существующие потоки.
Исследование ГидМаркет позволило международной компании превратить информацию о стихийном присутствии своего товара на рынке в стратегическое конкурентное преимущество. Работа показала, что можно использовать для снижения рисков, расчета экономики и обоснования решений о полноценном, контролируемом запуске бренда.
