Изображение предоставлено компанией uForce с сайта https://uforce.pro/.

Анализ маркетплейсов и конкурентов для выхода продукции образовательного проекта на зарубежные рынки

Кейс рассказывает о том, как компания uForce нашла заграницей маркетплейсы, которые реализуют товары, похожие на образовательные продукты Заказчика. В процессе маркетингового исследования, на обнаруженных маркетплейсах, специалисты uForce сделали конкурентный анализ ниши и ответили на вопросы, интересовавшие производителя в связи с выходом на зарубежных рынки.

Заказчик проекта: производитель наборов для экспериментов/опытов и творчества со штатом 1-10 сотрудников.

Цель проекта: проверить гипотезу, что на развивающихся рынках должны найтись схожие по темпам роста, объёму, наполненности категории и другим метрикам маркетплейсы.

Задача проекта: найти и проанализировать маркетплейсы в заданных регионах и продукты-конкуренты на них.

Решение задачи Заказчика

ГЕО проекта, в рамках которого работала команда uForce

Для проведения маркетингового исследования были выбраны следующие зарубежные рынки:

— Латинская Америка (в первую очередь Бразилия).

— Индия (в первую очередь англоязычная).

— Юго-Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам, Индонезия).

Процесс работы над проектом

Для решения задачи Заказчика работы нужно было выполнить в определенном порядке.

— Найти маркетплейсы, проанализировать их рост.

— Найти похожие продукты/продавцов на найденных маркетплейсах.

— Собрать цены и характеристики этих товаров.

— Собрать макропоказатели заданных стран и ecom в них.

Что необходимо было найти, проанализировать и систематизировать по каждой стране?

1. Какие маркетплейсы представлены на рынке:

Глобальные («Амазон», «Алиэкспресс» и другие).
Локальные (возможно не конкретно из данной страны, но из данного региона) — все крупные игроки.

2. Какие темпы роста показывают маркетплейсы год к году.

3. Вышел ли кто-то из локальных игроков на IPO или заявляет ли кто-то из игроков о таких планах (при поиске информации опирались на отчёты и официальные источники).

4. Сколько продавцов:

глобальных,
местных

представлено на рынке в категории «Наборы для опытов и экспериментов» и как давно они на рынке.

Специалисты uForce выбирали тех продавцов, у кого:

заметно больше число товаров,
число отзывов на товарах больше 100,
есть официальный магазин,
оформление карточки соответствовало требованиям Заказчика.

5. Можно ли оценить объём рынка категории на маркетплейсах страны.

6. Какое среднее количество sku (количество уникальных позиций товара в категориях) представлено у каждого из игроков, какие цены на товары (вилка и средние).

7. Характеристики местных товаров из категории клиента: язык (есть ли локализация), количество и качество фото, количество отзывов к каждому sku.

8. Макропоказатели страны: население, ВВП и уровень доходов, темпы роста экономики, темпы роста ecom, данные о среднем чеке в ecom и темпах роста.

SKU – stock keeping unit – единица складского учета, представляющая собой идентификатор товарной позиции (артикул), единицу учёта запасов, складской номер, используемый для статистики по реализованным товарам.

Что было важно в оформлении карточки по фото/видео?

1. Наличие фотографий:

— общий вид и выкладка набора,

— игровые фото с ребёнком,

— инфографика с информацией по составу/опытам, входящим в набор,

— наличие отзывов с фото от покупателей.

2. Наличие видео:

— обзор, наполнение,

— видео-инструкция,

— видео-отзывы от покупателей.

3. Подробное текстовое описание, включающее состав набора, описание вложенных экспериментов, краткие отсылки к эффектам, которые можно изучать при помощи данного набора.

Результаты проекта

Команда uForce проанализировала 23 маркетплейса и 59 продавцов в 5 странах и подтвердила гипотезу Заказчика, сэкономив около 70 часов для команды Заказчика. А это две недели работы штатного сотрудника.