Изображение предоставлено инновационным digital-хабом Wunder Digital
Прежде чем выходить на рынок какой-либо страны в рамках digital-продвижения, необходимо изучить особенности работы.
Digital-рынок Узбекистана подробно рассмотрен в исследовании инновационного digital-хаба Wunder Digital. Проанализированы его ключевые аспекты, такие как особенности и поведенческие характеристики аудитории, инструменты продвижения, специфика и возможности для бизнеса.
Общая характеристика страны
Данные о населении и экономической ситуации в Узбекистане предоставляют ценную информацию для понимания рынка и потребительского поведения. Вот основные выводы из представленной информации:
- Население и демография:
— Общее население: 36,8 млн, что создает значительный потенциал для рынка. В столице — Ташкенте проживает 3 млн. человек, из них узбеков 84%.
— Урбанизация: равномерное распределение между городскими и сельскими районами может влиять на маркетинговые стратегии.
- Семейные характеристики:
— Высокая рождаемость (каждая вторая семья с двумя и более детьми) указывает на потребность в товарах и услугах для семей.
- Доступность автомобилей:
— Наличие автомобилей в семьях говорит о потенциале для автомобильной индустрии и сопутствующих услуг (сервис, запчасти).
- Экономические условия:
— Средняя зарплата в 4,5 млн сумов ($387) и ее рост вдвое за пять лет позитивно влияют на покупательскую способность.
— Уровень жизни: 21% населения без финансовых затруднений указывает на существующий средний и высокий класс потребителей.
- Покупательская способность:
— Бытовую технику может купить основная масса населения, но не все могут купить автомобиль или недвижимость; это создает возможности для сегментации рынка и нацеливания на разные уровни дохода.
— Порядка 1/3 имеют трудности при покупке техники или одежды, что открывает возможности для соответствующего продвижения.
Эти характеристики помогут в формировании маркетинговой стратегии и выборе подходящих инструментов для успешного продвижения товаров и услуг в Узбекистане.
Медиарынок Узбекистана
Объем инвестиций в медиарынок Узбекистана с 2018 года неуклонно увеличивается, однако темпы роста варьируются от 15% до 46% в год. В 2023 году рост составил 46%, что связано с привлечением крупных рекламодателей и значительным расширением digital-пространства. Тенденция выхода международных компаний на узкий страновой рынок продолжится и в 2024 году, что поддерживает дальнейшее развитие и рост инвестиций в медиарынке Узбекистана.
Ключевые моменты:
- Телевидение: лидирует на медиа рынке: при этом предложение ниже спроса, что делает его привлекательным для рекламы.
- Интернет-реклама. Доминирующий инструмент для малых и средних предприятий. Привлечение крупных фирм усилило рост вложений в digital-сегмент.
- Наружная реклама. Размещение на LED-мониторах привело к увеличению сегмента и числа рекламодателей.
- Радио популярно у автомобилистов и из-за постоянного прироста их числа сохраняет медиа долю.
- Печатные СМИ практически ушли с рынка из-за перехода в цифровой формат.
Прогнозы на 2024 год
— Объем вливаний в digital-сферу в Узбекистане ожидается в размере порядка 406 млрд.сумов, показывая высокие темпы роста с 2022 года.
— Драйверы роста: баннерная реклама (в основном на платформе DV360) и онлайн-видео становятся популярными при использовании крупными игроками. Большая часть рекламного контента идет через мобильные приложения.
Рынок социальных сетей и рекламы на поиске
— Telegram: самый популярный ресурс для рекламы, с быстрым развитием.
— Поисковая реклама: Google занимает 74% рынка, активно конкурируя.
— Ограничения: монетизация на YouTube отсутствует и есть ограничения рекламы в TikTok, все это уменьшает применение этих инструментов.
Особенности digital-аудитории страны
Статистика интернет-пользователей в Узбекистане (2023 год)
- Общее число пользователей:
— по итогу 2023 года приблизительно 30 млн. пользователей, из них 26,5 млн. подключаются через мобильные сети.
- Проникновение: среди лиц 7-69 лет-91% стационарный,78%-мобильный. Прирост годовой в 2021/2022 гг.-16% стационарного, мобильного-14%.
- Региональное распределение:
— 56,4% интернет-пользователей живут в восточном регионе.
— Крупнейшие регионы по численности пользователей:
— Ташкент — 20%
— Фергана — 12,8%
— Самарканд — 9%
- Трафик и скорость интернета:
— С 2020 года наблюдается наращивание мобильного трафика, теперь 71% трафика относится к мобильным устройствам, 29% — к десктопам.
— Средняя скорость загрузки проводного интернета — 55 Мбит/с, мобильного — 25,2 Мбит/с.
Интересы пользователей интернет-контента
- Новостные чаты и сайты — 66% респондентов.
- Использование соцсетей — 47%.
- Прослушивание аудио и видео онлайн — 32%.
- Применение поисковиков — 29%.
- Онлайн-обучение — востребованность сократилась с 24% до 20%.
Основные источники информации для населения Узбекистана
- Телевидение:
— 94% использует телевидение как источник информации. В течение 3 последних лет ежедневное посещение сократилось на 19%.
- Интернет:
— 90% населения обращается к интернету для получения информации.
— Численность ежедневных пользователей интернет выросла на 21% за тот же период.
- Радио:
— 63% населения слушают радио.
— Ежедневная численность слушателей увеличилась на 16% по сравнению с 2019 годом.
- Пресса:
— 43% населения используют печатные СМИ как источник информации.
Растущий интерес к интернету и радио, а телевидение теряет долю ежедневных зрителей.
Предпочтения аудитории в зависимости от возраста (сентябрь 2023 г.)
- Молодежь (14-29 лет):
— Основные источники информации:
— Интернет
— Социальные сети
— Этот возрастной сегмент активно использует цифровые платформы для получения новостей и информации.
- Старшее поколение (46+ лет):
— Предпочтения в медиапотреблении:
— Чтение газет и журналов
— Прослушивание радио
— Просмотр телевидения
— Более традиционные методы получения информации остаются предпочтительными среди этого возраста.
Яркое различие в медиапредпочтениях молодежи и старшего поколения отражает общее изменение в способах потребления информации с переходом к цифровым платформам.
Отношение к рекламе в Узбекистане (сентябрь 2023 г.)
- Онлайн-СМИ:
— Позитивное отношение: 50%
- Digital-реклама:
— Положительное отношение: 49%
- Контекстная реклама:
— Положительное восприятие: 36%
- Outdoor-реклама:
— Позитивное восприятие: 36%
Наиболее запоминающиеся форматы рекламы:
— Видеоролики: 52% опрошенных агентством считают их самыми запоминаемыми.
Основная численность опрошенных показывает позитивное отношение к рекламе в различных форматах, при этом видеоролики запоминаются лучше всего.
Предпочтения по определенному языку (сентябрь 2023 г.)
- Традиционные каналы (ТВ, радио, пресса): на узбекском информация доступна в более чем 60% источников.
- Интернет: на сайтах доступность 59%, в соцсетях 62%.
В основном население предпочитает национальный язык, это нужно учитывать при планировании.
Digital-инструменты
Популярные платформы и мессенджеры в Узбекистане (сентябрь 2023 г.)
- Telegram:
— Уровень использования: 94% респондентов.
- YouTube:
— Уровень использования: 66% респондентов.
— Лидер среди видеохостингов.
- Социальные сети:
— Лидирующая позиция: у иностранной визуальной соцсети, которую не принято называть.
Telegram остается наиболее популярным мессенджером среди респондентов, в то время как YouTube и визуальная соцсеть доминируют в своих категориях, несмотря на отсутствие монетизации в стране.
Основные активности пользователей социальных сетей и мессенджеров в Узбекистане (сентябрь 2023 г.)
- Чтение постов:
— Уровень активности: 61% пользователей.
- Просмотр видеоконтента:
— Уровень активности: 57% пользователей.
- Прочие цели:
— Знакомства.
— Наблюдение за жизнью других.
— Оформление заказов на покупку товаров и услуг.
Пользователи активно используют социальные сети и мессенджеры для разнообразных целей, включая получение информации, развлечение и покупку товаров.
Портрет аудитории соцсетей в соответствии с демографией:
Аудитория и использование социальных медиа в Узбекистане (сентябрь 2023 г.)
- Демография пользователей:
— Наиболее активные пользователи: мужчины.
— Основная возрастная группа: до 35 лет (преобладание в визуальной социальной сети, которую не принято называть).
- YouTube:
— Количество зрителей: 10,3 миллиона (45% от всей интернет-аудитории).
— Среднее время просмотра: 20 минут в день.
— Возрастная группа пользователей: 58% от 25 до 44 лет.
— Потребление контента: 96% с мобильных устройств.
— Самый активный регион: Ташкент.
- Визуальная социальная сеть, которую не принято называть:
— Увеличение пользователей в 2023 году: 53%.
- Другие социальные сети:
— Сокращение аудитории:
— Одноклассники и ВКонтакте: -8%.
— Рост пользователей:
— Деловая социальная сеть, которую не принято называть +25%.
— LinkedIn: +31% (недоступна в РФ).
- Telegram:
— Количество пользователей: 18 миллионов (78% от общего числа интернет-пользователей).
— Количество узбекских каналов: 64 000.
Telegram остается самым популярным мессенджером, а визуальная социальная сеть демонстрирует значительный рост. YouTube активно используется с мобильных устройств, в то время как другие платформы показывают разнообразные изменения в аудитории.
Популярные локальные сайты в Узбекистане (сентябрь 2023 г.)
- Kun.uz
— Визиты в месяц: 5,5 млн
- Yandex.uz
— Визиты в месяц: 4,6 млн
- Olx.uz
— Визиты в месяц: 4,45 млн
- Gazeta.uz
— Визиты в месяц: 4,2 млн
- Daryo.uz
— Визиты в месяц: 4,2 млн.
Kun.uz и Yandex.uz лидируют по количеству визитов, демонстрируя высокий интерес пользователей к локальному контенту и поисковым ресурсам.
Рассмотрим платформы для рекламы. Страновое распределение:
DV360- наибольшая активность аккаунтов. Служит важным ресурсом для рекламодателей, стремящихся увеличить охват и эффективность своих кампаний.
Развитие E-commerce
Рост e-commerce в Узбекистане
— Среднегодовой темп роста: +47%** до 2026 года.
— Ожидаемый оборот к 2027 году: $2,2 млрд.
— Доля e-commerce в ритейл-рынке: ожидается 11% в 2027 году (в сравнении с 2% в 2022 году).
Основные моменты
— Высокий рост – это прирост интереса аудитории к покупкам в онлайне.
— Прирост оборота в этой сфере показывает возможности для развития бизнеса и его рекламы.
— Тенденция: продолжение высоких темпов развития изменит объемы и структуру ритейла в Узбекистане.
Популярные приложения для онлайн-покупок в Узбекистане:
-Uzum Market.
-OLX.
-Alibaba.
-Wildberries.
-Taobao.
-Korzinka.
Молодые люди играют самую активную роль в развитии электронной коммерции: 47% населения Узбекистана — это возрастная группа от 15 до 45 лет. К ведущим возможностям роста электронной коммерции можно отнести следующие:
-высокая скорость и доступность интернета.
-развитие онлайн банкинга и рост пользователей смартфонов.
-господдержка развития электронной коммерции и развития интернета, увеличение доходов, численности населения городов.
Растущее влияние на e-commerce оказывает политика по налогам, включая уменьшение налога на online-доход до 2%, в обычной торговле — 4%. Бизнес-модель Uzum тоже помогает росту сектора, при этом каждый 3 заказ на Uzum Market оплачивается в рассрочку через Uzum Nasiya.
Фирмы с многострановым присутствием, такие как Wildberries и ZoodMall, работают на узбекском рынке, что показывает их заинтересованность в региональном потенциале и потенциале роста в сфере онлайн торговли.
Итоги
Digital-рынок Узбекистана показывает позитивное развитие благодаря приросту в электронной торговле и растущей активности привлечения digital-каналов для бизнес-рекламы.
На основе текущего состояния рынка можно начать формирование маркетинговой стратегии. Важно учитывать, что digital-сфера быстро меняется, поэтому успешные компании должны:
— Быть в курсе последних тенденций
— Адаптироваться к изменениям и новым вызовам
— Доверять продвижение квалифицированным специалистам, готовым к новым возможностям
Адаптивность и квалифицированное управление стратегиями продвижения станут залогом успеха в условиях динамичного digital-рынка.