Marketing TECH  изучил интерактивные индексы Тинькофф

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Маркетолог подобно охотнику желает знать, где тратятся деньги потребителей. В поисках информации Marketing TECH отправился на сайт Росстата. Там только стоимость потребительской корзинки  и Потребительские ожидания  в третьем квартале. 

Гораздо больше информации для анализа представляет Tinkoff CoronaIndex. В  онлайн выводятся индексы деловой и потребительской активности в России, отслеживается информация за неделю. 

По замыслу создателей сервиса, эта статистика отражает изменения потребительских привычек и структуры бизнеса под влиянием пандемии. Информация выводится по всем регионам России. 

Для расчета используются данные об онлайн и офлайн операциях более 11 миллионов клиентов экосистемы Тинькофф по всей стране:

  • физлиц – клиентов розничного банкинга,
  • более 600 тысяч компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф.

Таким образом, эта информация не обладает стопроцентной объективностью. При использовании ее для маркетингового планирования  имеем в виду, что филиалы Тинькофф могут быть неравномерно распределены по регионам. На момент публикации Тинькофф банк занимает 16 место по размеру активов среди банков России. За месяц ему удалось нарастить активы на 1,61%. 

График динамики индекса отражает пиковые дни. Например, накануне крупных праздников,  когда показатели стремятся к максимальным десяти баллам. 

В последнюю неделю октября индекс деловой и потребительской активности по Москве и России уменьшился на 0,2. За год он снизился 1,6. В начале октября индекс колебался в пределах 6,6–6,9 баллов, а с 26 октября по 1 ноября снизился  до 5,8  балла по Москве и до 5 по России. 

Таблица 1. Изменение индекса по регионам с 26 октября по 1 ноября 2020 г. 

РегионИндексИзменение нед.Изменение год.
Россия5-0,2-1,6
Москва5,8-0,2-1,6
Санкт-Петербург5,5– 0,1-1,5
Ямал4,7-0,4-1,2
Дагестан9,20+2,1
Тыва8,6+0,9+0,2
Чечня8,4+0,8-0,3
Чукотка4,2-0,9-2,4
Изменение индекса по регионам с 26 октября по 1 ноября 2020 г.

Дагестан (9,2), Тыва (8,6) и Чечня (8,4)  демонстрируют самую высокую деловую и потребительскую активность. Хуже всего дела на Чукотке (4,2) и Ямале (4,7). Причем за последнюю неделю октября на Чукотке индекс грохнулся аж на 0,9. Это самое большое падение в стране. 

За неделю потребительская активность в России упала на 7% по сравнению со  средними тратами потребителей в аналогичную неделю 2019 г. При этом количество онлайн платежей увеличилось на 1,3%. 

На Tinkoff CoronaIndex рассчитывается потребительская активность по 22 категориям бизнеса. Категории трат определяются по четырехзначному MCC-коду (Merchant Category Code — код категории продавца). 

Marketing TECH собрал в таблицу 2 изменения по всем 22-м категориям. Данные за год отражаются по состоянию на 1 ноября. 100% — среднее значение в 2019 году. Изменения рассчитаны как разница за неделю с 26 октября по 1 ноября в сравнении  с аналогичной неделей 2019 года. 

Таблица 2. Изменение потребительской активности в России по категориям бизнеса 

Категории бизнесаЗа годЗа неделюКатегории бизнесаЗа годЗа неделю
1.     Аренда авто-70%  +11%   12.     Транспорт-19%  -2%   
2.     Кино-74%  +10%   13.     Автоуслуги-32%  -3%   
3.     Развлечения-53%  +10%   14.     Цветы+11%  -3%   
4.     Образование+79%  +9%   15.     Рестораны-26%  -3%   
5.     Книги-17%  +6%   16.           Мед. Услуги18%  -4%   
6.           Красота-12%  +3%   17.           Топливо-11%  -4%   
7.           Супермаркеты+20%  0%   18.           Дом, ремонт+21%  -6%   
8.           Авиабилеты-56%  0%   19.           Спорттовары0%  -10%   
9.           Аптеки+11%  -1%   20.           Ж/д билеты-52%  -10%   
10.           Фастфуд-1%  -1%   21.           Одежда, обувь-21%  -12%   
11.           Отели-53%  -2%   22.          Турагентства                           -35%   -15%   
Изменение потребительской активности в России по категориям бизнеса

Аналитики Тинькофф банка пришли к выводу, что население “придерживает деньги”. Больше всего просели одежда и обувь (-12%), кафе и рестораны ушли в  минус на 3%. 

Отрицательный спрос (-3%) у автоуслуг,  услуги общественного транспорта упали на 2%. Покупки топлива в минусе на 4%.  Аренда авто при годовом минусе в 70%, за неделю прибавила 11%. Логично. В период ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, потребители не хотят пользоваться общественным транспортом, чтобы сократить риск заражения. Поэтому можно предположить, что спрос на аренду автомобилей будет только расти. С обзором рынка каршеринга, подготовленным  Marketing TECH,  можно познакомиться тут. 

Снизилось количество приобретений железнодорожных билетов (-10%), авиабилеты остаются на том же уровне (0%). Отели при годовом минусе 53% съежились еще на 2%. Рынок туристических услуг за год уменьшился на 35% и за неделю свалился на 15%. 

В минусе на 1% аптеки (+39% за год) и на  4% медуслуги (+18% годовых).  

Кто в плюсе? Образование (+79% год, +9% неделя) и развлечения (-53% год, +10%) неделя. Их догоняют книги (-17%  за год, +6% за неделю) и кино (-74% за год, +10% за неделю). Красота в последнюю неделю октября тоже стала пользоваться спросом (+3%). 

Расходы покупателей в супермаркетах (0) и фастфудах (-1)  на уровне прошлой недели.

В Тинькофф банке считают, что люди откладывают несрочные покупки и приобретают предметы первой необходимости.  

В заключение отметим, что индексы Tinkoff CoronaIndex обновляются ежедневно, чтобы бескорыстно “показать как меняется жизнь” под влиянием пандемии. Сбербанк монетизирует сходную информацию, представляя сервис для бизнеса и органов власти.  

Оставить комментарий