Otask

1. Задачи и канбан

Управляйте задачами в одном пространстве: доступно представление как списком, так и в канбан-режиме. Поддерживаются статусы, приоритеты и зависимости между задачами для наглядного контроля прогресса.

• Создание, редактирование и сортировка задач
• Подзадачи, чек-листы и вложения
• Гибкие статусы, приоритеты и зависимости
• Дедлайны, напоминания и уведомления
• Разные представления задач (список, канбан, календарь)

2. Проекты и контроль работ

Проекты позволяют структурировать работы, контролировать сроки и расходы. Привязывайте задачи к проектам, отслеживайте ход выполнения и управляйте этапами и вехами.

• Создание и структурирование проектов
• Привязка задач к проектам и контроль статусов
• Управление бюджетом и ресурсами
• Треккинг времени и вехи проекта
• Отчёты по проектам и их эффективности

3. CRM и взаимодействие с клиентами

Модуль CRM позволяет вести клиентов, лиды и сделки, сохраняя историю взаимодействий. Связывайте CRM-данные с задачами, проектами и финансовыми документами.

• Карточки клиентов и лидов
• История взаимодействий и коммуникаций
• Управление стадиями сделок и конверсия
• Связь с задачами, проектами и финансами
• Напоминания по клиентам и сделкам

4. Отчеты и аналитика

Инструменты анализа для прозрачного менеджмента. Формируйте отчеты по задачам, проектам, финансам и времени, визуализируйте данные и экспортируйте результаты.

• Настраиваемые отчеты по задачам, проектам и финансам
• Графики и диаграммы для наглядности
• Фильтры по периоду, ответственным и статусам
• Экспорт в CSV, Excel, PDF
• Планирование и автоматизация отчетности

5. Финансы и бюджетирование

Учет финансов, расходов и доходов с привязкой к проектам и клиентам. Позволяет контролировать бюджет и финансовые показатели в рамках одного пространства.

• Учёт доходов и расходов
• Привязка транзакций к проектам и клиентам
• Бюджеты проектов и финансовые планы
• Формирование счетов и документов
• Отчётность по финансовым показателям

6. База знаний и обучение

Совместная база знаний для обучения сотрудников и обмена опытом. Храните инструкции, методические материалы и часто задаваемые вопросы в одном месте.

• Структурирование статей и материалов
• Поиск и навигация по знаниям
• Совместная правка и комментарии
• Версии документов и история изменений
• Контроль доступа по ролям

7. Команда и настройки доступа

Гибкое управление командой и ролями: настраивайте доступ к модулям и данным, следите за аудитом действий пользователей.

• Создание ролей и настройка прав доступа
• Управление пользователями и командами
• Разграничение доступа по модулям и данным
• Аудит действий и история изменений
• Настройки уведомлений по ролям

8. Импорт и экспорт данных

Упрощённый перенос данных внутри сервиса или из внешних систем. Поддерживаются разные форматы и сопоставление полей для бесшовной миграции.

• Импорт и экспорт через CSV, JSON
• Карта полей и сопоставление данных
• Импорт через API и интеграции
• Экспорт отчетов и проектов
• Контроль целостности данных

9. Уведомления по почте и мессенджерам

Настраивайте уведомления о важных изменениях в задачах, проектах и документах. Уведомления приходят на электронную почту и в мессенджеры согласно правилам фильтрации.

• Настройка условий уведомлений
• Уведомления по электронной почте
• Уведомления в мессенджеры
• Шаблоны писем и сообщений
• Фильтры по получателям и событиям

10. API и интеграции

Открытый интерфейс для интеграции внешних сервисов. Используйте API и вебхуки для синхронной передачи данных и автоматизации процессов.

• Документация API и примеры использования
• Вебхуки для событий в реальном времени
• REST API и безопасные ключи
• Примеры готовых интеграций
• Контроль версий API и обновления