Waltex
Waltex — онлайн-сервис управления денежными потоками для малого и среднего бизнеса. Плагин автоматизирует занесение данных о продажах и расходах в проект на waltex.ru и формирует автоматические отчеты с графиками и таблицами, помогающие увидеть ключевые финансовые показатели.
О сервисе:
Реквизиты компании
Возможности
1. Учет доходов и расходов
Централизованное хранение и учет всех денежных операций: продажи, расходы и возвраты. Система автоматизирует сбор данных по операциям и предоставляет точную картину финансового потока.
- Автоматический импорт продаж и расходов из интегрированных источников
- Ручной ввод операций с быстрыми шаблонами
- Классификация по проектам, контрагентам и категориям
- Уточнение и корректировка операций для чистоты данных
2. Бюджетирование и планирование
Инструменты для планирования финансов на основе реальных данных и целей бизнеса. Позволяет задавать бюджеты и отслеживать их исполнение в динамике.
- Создание бюджетов по месяцам и направлениям
- Сравнение фактических результатов с планом
- Предупреждения о перерасходах и недостачах
- Сценарии и анализ
3. Выставление счетов
Упрощение документооборота: создание и отправка счетов и закрывающих документов прямо из системы.
- Генерация счетов и документов внутри платформы
- Автоматическая отправка счетов клиентам по электронной почте
- Генерация актов и закрывающих документов
- Шаблоны счетов и настраиваемые поля
4. Учет базы клиентов
Удобное ведение базы контрагентов и клиентов с историей взаимодействий и сегментацией для целевых кампаний.
- Хранение карточек клиентов и контрагентов
- История взаимодействий и покупок
- Поиск и фильтры по сегментам
- Импорт контактов из разных источников
5. Финансовая аналитика
Панель аналитики с ключевыми финансовыми метриками и наглядными визуализациями для быстрого принятия решений.
- Графики выручки, расходов и прибыли по периодам
- Анализ выручки по направлениям, клиентам и менеджерам
- Показатели эффективности (ROI, CAC, LTV)
- Экспорт аналитических отчетов
6. Импорт банковских выписок
Инструменты импорта банковских данных для консолидированного финансового учета и выверенного соответствия счетам.
- Загрузка выписок в форматах CSV/OFX
- Создание сопоставлений счетов и операций
- Автоматическая классификация операций
7. Многопользовательский доступ
Безопасное сотрудничество в команде: разграничение прав и совместная работа над данными.
- Разграничение прав доступа по ролям
- Совместная работа в проектах
- История изменений и аудиторский след
8. Экспорт записей
Удобный экспорт данных для применения в отчетности и сторонних системах.
- Экспорт в CSV/Excel/PDF
- Настраиваемые наборы полей
- Пакетный экспорт проектов и операций
9. Резервное копирование
Защита данных: регулярное резервное копирование и возможность восстановления.
- Регулярное авто-резервное копирование
- Восстановление данных по точной копии
- Хранение резервных копий в облаке